1. В дороге (Утро туманное) (сл. И.Тургенева – муз. В.Абазы)

        ......................................................................................соло –исп. ЕФ, бэквокал - ЮЗ, АГ

       2. Паутина  (сл. Ф.Сологуба – муз. К.Шиловского)............................................... исп. ЮЗ

       3. Ночные цветы  (сл. и муз. К.Шиловского)........................................................ исп. ЮЗ

       4. Баюшки-баю (Спи, моя печальная)  (сл. К.Бальмонта – муз. Т.К.Толстой)

           ...............................................................................................................исп. ЕФ, ф-но – ЮЗ

       5. Мираж  (сл. и муз. Т.К.Толстой) ............................................исп.  ЕФ и АГ, ф-но – ЮЗ

       6. Тихо всё  (сл. Т.К.Толстой - муз. неизв. автора) ...........................................исп. ЮЗ

       7. Я так хочу, чтоб ты была со мною  (сл. и муз. Т.К.Толстой)

           ............................................................................................исп. АГ; из реп.А.Вертинского

       8. Над розовым морем  (сл. и муз. А.Вертинского) ..................................исп. АГ и ЮЗ

       9. Ваши пальцы пахнут ладаном  (сл. и муз. А.Вертинского) ...........................исп. ЕФ

     10. Голубой тюльпан  (сл. и муз. А.Вертинского) ..................................................исп. АГ

     11. Джонни  (сл. и муз. А.Вертинского) ..................................................................исп. ЮЗ

     12. Снова пою я песнь свою  (сл. и муз. А.Семенова) ........................................исп. ЮЗ

     13. Я ехала домой  (сл. и муз. М.Пуаре) ..................................................................исп. ЕФ

     14. Говорят, я опьянела  (сл. Н. Мурзича - муз. Н. Зубова) .................................исп. ЮЗ

     15. На заре ты ее не буди  (сл. А.Фета – муз. А. Варламова) .............................исп. ЕФ

     16. Не искушай меня без нужды  (сл. Е.Баратынского - муз. М.Глинки) ..исп.ЮЗ и АГ

     17. Слушайте, если хотите, песню я вам спою  (сл. и муз. М.Шишкина) ........исп. ЮЗ

     18. Очи черные (Скатерть белая)  (цыганский романс в обработке Е.Гребенки)..исп. ЕФ

     19. Тихо тянутся сонные дроги  (сл. и муз. А.Вертинского) ..............................исп. АГ

     20. Зачем насмешкою ответил  (сл. К.Подревского - муз.В. Кручинина) ..........исп. ЮЗ

     21. Мы вышли в сад дуэт  (сл. А.Л.Толстой – муз. М.Л. Толстого) .........исп. ЕФ и ЮЗ

     22. Я тебе ничего не скажу  (сл. А.Фета – муз. Т.К.Толстой) .............исп. ЕФ, ЮЗ, АГ

     23. Я встретил вас  (сл. Ф.Тютчева – муз. П.Булахова) ........................исп. ЕФ, ЮЗ, АГ

     24. Калитка (сл. А.Будищева – муз. А.Обухова) .......................................исп. ЕФ, ЮЗ, АГ