2. «Ехал всадник…» (Е.Фролова - Б.Окуджава)………………………………………...Е.Ф.
3. «Он меня поцеловал…» (Э.Галеева - Р.Бернс)……………………………………....Э.Г.
4. «Мы себя похоронили…» (Е.Фролова - Л.Губанов).соло - ЕФ, бэквокал – Ю.З., Э.Г.
5. Дитя и роза (М.Кузмин)………………………………………………………………....…Ю.З.
6. Очи черные («Скатерть белая…») (рус.нар.песня)…………………………………..Е.Ф.
7. «Не о любви прошу…» (Э.Галеева - Г.Иванов)……………………………….………Э.Г.
8. Я вас любил (Б.Шереметев - А.Пушкин)…………………….…….трио Е.Ф., Ю.З., Э.Г.
9. «Ах, ты, степь широкая…» (рус.нар.песня)………………………………….………..Ю.З.
10. Ишете (татарская народная песня)……………………………………………..…..…..Э.Г.
11. Сагапо (греческая народная песня)………………….…………………………….…..…Е.Ф.
12. Еврейская мелодия (Э.Галеева - М.Лермонтов)…соло – Э.Г., бэквокал – Ю.З., Е.Ф.
2. Сердечко (Р.Лингендер)………………………………….................. трио Э.Г., Е.Ф., Ю.З.
3. Моцарт («Какое мне дело…») (Е.Фролова - В.Блаженный)………….. дуэт Е.Ф., Ю.З.
4. «Твоя грудь, как две капли…» (Е.Фролова - Л.Губанов)……………. дуэт Е.Ф., Э.Г.
5. «Не искушай меня без нужды…» (М.Глинка - Е.Баратынский)……..дуэт Ю.З., Э.Г.
6. Ярмарка в Скарборо (англ.нар.песня, пер А.Гомазкова)……… трио Э.Г., Е.Ф., Ю.З.
7. Вавилон (амер.нар.песня, пер А.Гомазкова)……………….…….. трио Э.Г., Е.Ф., Ю.З.
8. Трое (Г.Данской)………………………………………………….…….. трио Э.Г., Е.Ф., Ю.З.
9. Павлин (русская народная песня)…………………………………… трио Э.Г., Е.Ф., Ю.З.
10. Потусторонний марш (Э.Галеева - И.Доменич)…………..……… трио Э.Г., Е.Ф., Ю.З.
11. Матерь Божья (Э.Галеева - С.Есенин)………….….. соло – Э.Г., бэквокал – Ю.З., Е.Ф.
12. Апостол День (Е.Фролова)………………………….… соло – Е.Ф., бэквокал – Ю.З., Э.Г.
13. «Бай-бай-бай…» (русская народная песня)……….……………….. трио Э.Г., Е.Ф., Ю.З.
14. «Пой, ласточка…» (Ф.Лавров - К.Линский)……….……………..… трио Э.Г., Е.Ф., Ю.З.
15. Дороженька (Е.Фролова)…………………………….... соло – Е.Ф., бэквокал – Ю.З., Э.Г.