1. Моя семья (Г.Васильев) (исп. Г.Васильев)
2. Перья у павлина (Г.Васильев – А.Иващенко)
(исп. Георгий Васильев и Алексей Иващенко)
3. Фрагмент (О.Митяев) (исп. О.Митяев)
4. Ах, как долго едем (Н.Матвеева)
(исп. Наталья Дудкина и Раиса Нур)
5. У нас не будет Рождества (К.Полтева)
(исп. Ксения Полтева)
6. Карта мира (К.Полтева) (исп. Ксения Полтева)
7. Возвращение (Н.Якимов – Н.Гумилев)
(исп. Николай Якимов и Евгения Логвинова)
8. Кузнечик (Е.Логвинова – В.Соснора)
(исп. Евгения Логвинова и Николай Якимов)
9. Долгая дорога в Дублин (А.Карпов)
(исп. Александр Карпов)
10. Сонетный романс (В.Шнейдер)
(исп. Екатерина Падва)
11. Из жизни в жизнь (В.Шнейдер)
(исп. Виктор Шнейдер)
12. Новые стихи (В.Шнейдер)
(исп. Анна Вишневская)
13. Реченька (муз. и сл. народные)
(исп. Татьяна, Ольга и Михаил Александровы)
14. Ну, пожалуйста (А.Дулов – В.Тушнова)
(исп. Александр Дулов)
15. Талая вода (И.Малыгин)
(исп. ансамбль КСП г. Ярославль)
16. Осенняя песня (Е.Клячкин)
(исп. Евгений Клячкин)
17. Куплю тебе платье (С.Никитин – Д.Сухарев)
(исп. Сергей Никитин)
18. Сьюзен (В.Берковский – Д.Сухарев)
(исп. ансамбль «Скай»)
19. Пора по пиву (Г.Васильев)
(исп. Георгий Васильев и Алексей Иващенко)
20. Кончается четверг
(Георгий Васильев, Алексей Иващенко)
(исп. Георгий Васильев и Алексей Иващенко)
Приложение 1 (рубрика «Городской романс»)
21. Встречи (И.Жак – А.Волков)
(исп. Клавдия Шульженко)
22. Записка (Н.Бродский – П.Герман)
(исп. Клавдия Шульженко)
Приложение 2 (рубрика «Народная мудрость»)
23. Троицыно утро (Е.Фролова – С.Есенин)
(исп. Елена Фролова)
24. Заливочка (муз. Старостин-Марио стихи
народные)
Приложение 3 Фрагменты из мюзикла «Норд-ост»
25. Секретарши
26. Летчики