1. Бубенцы (слова народные, вольный перевод)
(исп.Георгий Васильев)
2. На пороге Рождества (Н. Дудкина)
(исп. Наталья Дудкина)
3. Молитва (Н. Дудкина) (исп. Наталья Дудкина)
4. Боремся с депрессией (Т. Шаов)
(исп. Тимур Шаов)
5. Письмо израильскому другу (Т. Шаов)
(исп. Тимур Шаов)
6. Мадагаскар (Ю.Визбор)
(исп. ансамбль «Театр Песни», г. Запорожье)
7. В Аркашиной квартире (Ю.Визбор)
(исп. Юрий Визбор)
8. Ковбойская (Ю. Ким)
(исп. ансамбль «Жаворонок»)
9. Памяти друга (В.Боков)
(исп. ансамбль «Жаворонок»)
10. Песенка об Арбате (Б.Окуджава)
(исп. Булат Окуджава)
11. Разлука (В.Вотинцева) (исп. Вера Вотинцева)
12. Песенка про грабли (В.Вотинцева)
(исп. Вера Вотинцева)
13. Гуси-лебеди (Е.Фролова) (исп. Елена Фролова)
14. Восьмой причал (А.Иванов)
(исп. Александр Иванов)
15. Зимняя самба (С.Эристави)
(исп. Сандро Эристави)
16. Объяснение в любви (С. Канашенко - А.Дидуров)
(исп.Сергей Канашенко и Вероника Прончатова)
17. Вересковый куст (Ю.Визбор)
(исп. Лидия Чебоксарова)
18. Пантомима (А.Медведенко)
(исп. Лидия Чебоксарова)
Приложение:
19. Рисунок (В.Ланцберг)
(исп. Ирина и Владимир Ланцберг)
20. Сказки братьев Гримм (С.Владимирский)
(исп. Сергей Владимирский)
21. Ёлочка (Л.Бекман – Р.Кудашева)
22. Баю-бай (муз. и сл. народные, вольный перевод)
(исп. Георгий Васильев)
23. Колядки (муз. и сл. народные, вольный перевод)
(исп. Георгий Васильев)
