1. Музыкальная заставка
2. Комментарий (исп. В.Большедворский)
3. Прощайте, голуби (Б.Алмазов) (исп.Б.Алмазов)
4. Комментарий (исп. В.Большедворский)
5. Разлука (Е.Слабиков - Ю.Левитанский)
(исп. Е.Слабиков)
6. Комментарий (исп. В.Большедворский)
7. Журавлик (Вик.Федоров) (исп. Вик.Федоров)
8. О Петре Старчике (исп. В.Большедворский)
9. Трамвай (П.Старчик - А.Радковский)
(исп. П.Старчик)
10. Комментарий (исп. В.Большедворский)
11. Я сегодня дождь (С.Смирнов) (исп. С.Смирнов)
12. Комментарий (исп. В.Большедворский)
13. Я люблю (Б.Полоскин) (исп. Б.Полоскин)
14. Комментарий (исп. В.Большедворский)
15. Ну, что ж, корабль готов… (М.Трегер)
(исп. М.Трегер)
16. Комментарий (исп. В.Большедворский)
17. Ностальгия (М.Генделев - Л Нирман)
(исп. А.Брунов, Н.Простаков)
18. Комментарий (исп. В.Большедворский)
19. Часы сегодня хочется разбить…(Н.Сосновская)
(исп. Н.Сосновская)
20. Комментарий (исп. В.Большедворский)
21. Деревенские ночи (В.Шабанов - Н.Рубцов)
(исп. В.Маркин)
22. Деревенские ночи (В.Шабанов - Н.Рубцов)
(исп. В.Шабанов)
23. Комментарий (исп. В.Большедворский)
24. Посвящение Польше (В.Евушкина - Н.Матвеева)
(исп. В.Евушкина)
25. Комментарий (исп. В.Большедворский)
26. Владимирская горка (В.Каденко) (исп. В.Каденко)
27. Комментарий (исп. В.Большедворский)
28. Снегурочка (В.Боков) (исп. В.Боков)
29. Комментарий (исп. В.Большедворский)
30. Джанис (Е.Фролова) (исп. Е.Фролова)
31. Комментарий (исп. В.Большедворский)
32. Привокзальная цыганочка (А.Анпилов)
(исп. А.Анпилов)
33. Комментарий (исп. В.Большедворский)
34. Снятся лошади сатиновые травы (Л.Семаков)
(исп. Л.Семаков, Группа «Мышеловка»)
