1. Вступление
2. Посвящение Горе Грушинского фестиваля
Каждый новый день - лишь один из дней...
(В.Калашников - А.Козловский) (исп. А.Баранов,
А.Козловский, В.Калашников,
анc. «ГрАссмейстер»)
3. Цыганская песня (посв. А.Блоку) (А.Галич)
(исп. Д.Марченко)
4. Ханкала (посв. воинам в Чечне) (В.Кочергин)
(исп. В.Кочергин)
5. Затупился меч-кладенец… (А.Лысиков)
(исп. Дуэт «Камчадалы»: А.Лысиков, С.Косыгин)
6. Когда-нибудь я зарифмую твой голос…
(Е.Казанцева) (исп. Е.Казанцева)
7. Я что-то ничего не понимаю…
(исп. анc. «Мост любви»)
8. Аэроплан (А.Гейнц, С.Данилов - С.Данилов)
(исп. А.Гейнц, С.Данилов)
9. Весенняя песенка (К.Тарасов) (исп. К.Тарасов)
10. Бегемотик (Ю.Харченко) (исп. Трио «Мультики»,
Л.Брохман, А.Волков, Ю.Харченко)
11. Сказочка (Е.Фролова) (исп. Е.Фролова)
12. Я сутки напролёт бомблю на "жигулёнке"…
(С.Трофимов) (исп. С.Трофимов)
13. Сколько зим, сколько лет… (А.Киреев)
(исп. А.Киреев)
14. Стране со мной не повезло… (Н.Старченков,
Л.Мараков) (исп. Н.Старченков, Л.Мараков)
15. Тюбик (В.Третьяков) (исп. В.Третьяков)
16. На фестивале (Л.Захарченко) (исп. Л.Захарченко)
17. Наше Грушинское братство (Ю.Гарин)
(исп. Ю.Гарин, Анс. «Наши песни»)
18. Грузинская автомобильная песня (М.Кочетков)
(исп. М.Кочетков)
19. Гватемалец (Б.Кинер - М.Кинер)
(исп. Б.Кинер, М.Цитриняк)
20. Несмеяна (Г.Шангин-Березовский)
(исп. Г.Хомчик)
21. Как здорово (О.Митяев) (исп. О.Митяев)
22. А еще на улице темно… (Л.Сергеев)
(исп. Л.Сергеев)
23. Союз друзей (Б.Окуджава)
(исп.хор бардов и Гора)
24. Милая моя (Ю.Визбор) (исп.хор бардов и Гора)
