1. Песня (Е.Фролова - В. Набоков)
2. Пришел издалека... (Е.Фролова - М. Кузьмин)
3. Не называй меня... (Е.Фролова - М. Цветаева)
4. Из поэмы "Георгий" (Е.Фролова - М. Цветаева)
5. Дорожкою простонародною
(Е.Фролова - М. Цветаева)
6. Из цикла "Разлука" (Е.Фролова - М. Цветаева)
7. Весна наводит сон (Е.Фролова - М. Цветаева)
8. Пять (Е.Фролова - М. Кузьмин)
9. Элегия Тристану (Е.Фролова - М. Кузьмин)
10. Разлетелось в серебряные дребезги...
(Е.Фролова - М. Цветаева)
11. Ночь. И снег валится… (Е.Фролова - С. Парнок)
12. От больших обид (Е.Фролова - С. Парнок)
13. Огромный город (Е.Фролова - С. Парнок)
14. День благовещения (Е.Фролова - М. Цветаева)
15. Дольше всего продержалась душа
(Е.Фролова - Е. Кунина)
16. Охватила голову и стою... (Е.Фролова - М. Цветаева)
17. Я знаю, зажгутся костры (Е.Фролова - Мать Мария)
18. Спросишь: откуда свет..(Е.Фролова - М. Гершенович)
19. Узнаю твое имя... (Е.Фролова - М. Гершенович)
20. Дочка-лодочка (Е.Фролова - Д. Строцев)
21. Виноградное слово (Е.Фролова - Д. Строцев)
22. Полина (Е.Фролова - Л. Губанов)
23. Мухамбази (Е.Фролова - Г. Орбелиани)
24. Шагане (Е.Фролова - С. Есенин)
25. Подай мне, надежда, руку (Е.Фролова - Х. Р. Хименес)
26. Любовь моя, цвет зеленый (Е.Фролова - Ф. Г. Лорка)
27. Романс (Е.Фролова - М. Петровых)
28. Степная дудка (Е.Фролова - А. Тарковский)
