1 ОТДЕЛЕНИЕ

1. «Описание утра» (Е.Фролова - И.Бродский)
2. «Железною стужей заносит шаги» (Е.Фролова - В.Блаженный)
3. «Гори, огонь, гори» (Е.Фролова - Б.Окуджава)
4. «Покидаешь мои небеса» (Е.Фролова - И.Бродский)
5. «Колесо» (Е.Фролова - В.Блаженный)
6. «Ехал всадник на коне...» (Е.Фролова - Б.Окуджава)
7. «Песни счастливой зимы...» (Е.Фролова - И.Бродский)
8. «Какое мне дело…» (Е.Фролова - В.Блаженный)
9. «Мгновенно слово…» (Е.Фролова - Б.Окуджава)
10. «Мотылек» (Е.Фролова - И.Бродский)
11. «Я буду безответней зверя…» (Е.Фролова - В.Блаженный)
12. «Ты поскачешь во мраке…» (Е.Фролова - И.Бродский)
13. «Душа, проснувшись, не узнает…» (Е.Фролова - В.Блаженный)
14. «Моя свеча, бросая тусклый свет…» (Е.Фролова - И.Бродский)

2 ОТДЕЛЕНИЕ

1. «Лестница любви» (Е.Фролова - Л.Губанов)
2. «В ранний утра час...» (Е.Фролова - М.Кузмин)
3. «Так отлетают темные души…» (Е.Фролова - А.Ахматова)
4. «Всю ночь кричали петухи…» (Е.Фролова - Б.Окуджава)
5. «Полночный троллейбус» (Б.Окуджава)
6. «Раненое небо» (Е.Фролова)
7. «Ничему меня жизнь не учит…» (Е.Фролова - Д.Строцев)
8. «А в колыбельный день...» (Е.Фролова - Д.Строцев)
9. «Ангел мой, ангел…» (Е.Фролова - В.Блаженный)
10. «Александрия» (Е.Фролова - К.Кавафис в пер. И.Бродского)
11. «Сонетик» (Е.Фролова - И.Бродский)
12. «Зимняя свадьба» (Е.Фролова - И.Бродский)
13. «Пришел сон из семи сел…» (Е.Фролова - И.Бродский)
14. «В эту зиму с ума...» (Е.Фролова - И.Бродский)
15. «Рождественский романс» (Е.Фролова - И.Бродский)