2. «С каждым столетием все холодней…» (А.Захаренков) ……....… А.Захаренков

        3. «Бросить бы все…» (посв. Н. Гумилеву) (А.Захаренков)….............. А.Захаренков

        4. «Лишь мановению, когда…» (посв. В.Высоцкому) (А.Захаренков)..А.Захаренков

        5. «Женщина вошла…» (посв. А. Деревягину) (А.Захаренков)….....… А.Захаренков

        6. «Если вокруг ни души…» (А.Захаренков) …………………....….…… А.Захаренков

        7. Последнее танго (А.Захаренков) ……………………………......…….. А.Захаренков

        8. Последний романс (А.Захаренков) ………………………….......….… А.Захаренков

        9. Умалишенный ветер (Е.Фролова) …………….......………………......…... Е.Фролова

      10. Песня для Эвридики (посв. В.Евушкиной) (Е.Фролова) …...............….. Е.Фролова

      11. Монолог Марии Магдалины (Солнце в зените) (Е.Фролова) …........... Е.Фролова

      12. «Куда уносится печаль…» (Е.Фролова) …………….........….……......….. Е.Фролова

      13. Апостол День (Е.Фролова) ……………………………….............….......….. Е.Фролова

      14. «Когда я устану жить…» (Е.Фролова) …………………..………….......….. Е.Фролова

      15. Соломинка любви (Е.Фролова) ………………………….....……….......….. Е.Фролова

         2. «Этот дар слепоты…» (Е.Фролова - Д.Строцев)………..................…… Е.Фролова

         3. «Сердце – это летательный аппарат…» (посв. Д.Строцеву)..Читает А.Захаренков

         4. Провинциальный вор (посв. Д.Строцеву) (А.Захаренков)…....…... А.Захаренков

         5. «Когда я пела для тебя…» (Е.Казанцева) ………………….……………… Е.Фролова

         6. Бумажные кораблики (А.Анпилов) …………….…….........…. Читает А.Захаренков

         7. «Светел твой бокал…» (А.Захаренков) ……………......……. Читает А.Захаренков

         8. Кукушка (посв. Андрею Анпилову) (А.Захаренков) …........…….……. А.Захаренков

         9. «Журавля тебе в небе…» (посв. А.Анпилову) (Е.Фролова)................... Е.Фролова

       10. «Высоко над лесом…» (посв. Е.Фроловой) (А.Захаренков)..Читает А.Захаренков

       11. Пароходик (посв. Е.Фроловой) (А.Захаренков) …….................……… А.Захаренков

       12. «Повязаны тайной одной…» (посв. А.Захаренкову) (Е.Фролова) ….... Е.Фролова

       13. «Разбежались пацаны…» (А.Захаренков)  ...………............... Читает А.Захаренков

       14. Баллада о Летучем голландце (А.Захаренков)……..................……. А.Захаренков

       15. «Что ты, что ты растерялся…» (А.Захаренков) ..…....................……. А.Захаренков

       16. Бродяга (Е.Фролова) ……………………………...................................…….. Е.Фролова

       17. Посвящение Домне Томской (Е.Фролова) ………....................………… Е.Фролова

       18. Белая мама (Д.Строцев) ……………………………........... Е.Фролова, А.Захаренков